1927年春季，褚玉璞率直鲁联军开到南京，孙传芳将宁沪防务移交，江苏督军一职，也交与褚玉璞继任，又由毕庶澄驻守上海、自率总部人员退驻扬州。不料直鲁联军立足未稳，国民革命军即展开了浙、皖钳形攻势，于3月下旬先后攻克上海、南京，直鲁联军溃不成军，褚玉璞仓皇北逃，孙传芳也被迫渡江北撤。

国民革命军占领南京后，蒋中正又派张群劝孙传芳反正，参加北伐，孙传芳不从，国民革命军于是继续渡江北进，于5月攻占蚌埠、徐州。于此同时，张学良率安*三四方面军入豫，威胁武汉，而国民党方面经过‘四一二’事变，处于分裂状态中的宁汉两方各自为战。武汉方面以唐生智为总指挥，组成三个纵队北伐，进军河南，在漯河、临颍击败奉军主力，与冯玉祥部会师郑州、开封，随后进入豫东与直鲁军作战，取得两次兰封战役的胜利，并肃清豫境吴佩孚残余势力。张学良兵败之后渡过花园口铁桥（此桥为当时国内最大的铁桥，现在已经弃用，但未拆除，在郑州花园口邙山风景区内可以看到），北撤直隶。

河南既定，阎锡山再无后顾之忧，眼看天下大势将定，连忙赶来登上最后一班车，于1927年6月挂起青天白日旗，就任北方国民革命军总司令，参加北伐。

就是在这个时候，北伐军内部却形势突变。

宁汉双方斗争愈演愈烈，4月12日，蒋中正发动**政变，在南京另立国民政府，与武汉国民政府形成所谓的"宁汉分裂"，宁汉双方各以正统自居，互相攻讦，手中又都掌握着军队，都拿对方没什么办法。为了调停宁汉纠纷，冯玉祥连续倡议召开了郑州和徐州会议，宁汉双方各退一步，武汉方面分共清党，南京方面蒋中正下野，成立南京国民党中央特委会，促成宁汉合流。

武汉汪精卫发动‘七一五政变’之后，标志着第一次国共合作彻底失败，也意味着北伐战争的性质转变，中国共*产*党自此开始建立自己的武装，发动了南昌起义、广州起义等一系列武装暴*动，在历史上具有重要的意义。

宁汉合流的真正赢家是南京方面，除了蒋中正暂时下野，没有任何损失，反倒攫取了实际权力，所以很快就遭到了汪精卫一派的抵制，爆发了更加激烈的政治斗争，国民党元老胡汉民也被架空，去职出国，武汉方面大将唐生智和张发奎则发表通电，坚决支持汪氏。

南京特委会遂命令李宗仁、程潜北上讨伐，在谭延?、朱培德等实力派的支持下，打败了唐生智的部队，唐生智下野，部队被李宗仁收编，两湖地盘尽入桂系之手。同时，张发奎则借追击叶挺、贺龙南征军之际，杀入广东，与李济深争夺地盘，与黄绍?激战于广州城下，汪精卫失去了军队的支持，最后只好愤而辞职。

南方闹成了一锅粥，却把阎锡山害得不轻，北伐军攻克郑州、徐州之后，就开始内乱不断，把他顶在了和奉系对敌的最前线。

而张宗昌和褚玉璞败于江苏之后，又丢掉了直隶地盘，无奈之下掉头杀入河南，循陇海线一路西进，攻向了盘踞在郑州一带的冯玉祥所部，失去了南方北伐军的支持，冯玉祥和阎锡山只好暂时结成同盟，共同对抗安*。

阎锡山倒向北伐军之后，震惊最大的莫过于老帅张作霖，昨日信誓旦旦共同‘讨赤’的盟友，今天一转眼就变成了‘革命军’。山西方面态度的公然转变，使得奉系的形势更加恶化。